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这家A股云计算核心标的飙升4215% 业务才刚起步!

发布日期:2020-01-02    浏览次数:

2002年亚马逊初涉云计算,到了2015年第一次将云计算业务(AWS)作为一个单独的部门列在财报里,而在2016年,亚马逊云计算业务(AWS)已超越IBM、微软、Google三家市场份额之和,达到57%!同时云计算对公司的贡献也超越互联网零售业务,支撑亚马逊股价大涨,贝索斯也一路超越比尔盖兹、巴菲特,加冕世界首富!

亚马逊在进入中国市场时遇到了政策上的阻力,根据国家相关政策法规,亚马逊 AWS 必须要实现资产的本地化运营!蛋糕被A股上市公司光环新网摘得,来自于华创证券研报信息:

光环新网于 2017 年 12 月 22 日公告拿到云计算牌照,公司运营的 AWS 中国区域业务正式开展!云计算业务扬帆起航!光环新网为什么获得亚马逊的青睐,在华泰证券研报中有公司概况介绍:

涉足云计算业务前公司是IDC龙头,所谓IDC也被称为互联网数据中心,指的是为企业、媒 体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。直白的说就是机房,华泰证券指出了数据中心的重要性:

而光环新网,既是是这方面的龙头,以往还是为亚马逊AWS业务提供机房的小外包!

在一线城市供给有限需求持续提升的情况下,一线城市 IDC 有一定稀缺性,先发优势明显。

未来3年IDC机柜数量有望达到3-4万台,18年将达到3万个!而BAT、金融机构、国企等可能需要大量租用机柜:

广证恒生认为公司运营能力极强,毛利率达到惊人的52.6%,远超同行。东北证券认为随着IDC产能的不断释放,公司的规模效应有望进一步显现,将带动业务稳定增长。

根据年报,2017 年公司实现营业收入40.77 亿元,同比增长 75.92%,其中,云计算及其相关服务收入 28.7 亿元,同比增长 133%,占比超过 70%。随着2017 年 12 月 22 日公告拿到云计算牌照,亚马逊 AWS 中国区域云计算服务正式展开。华泰证券预计18-20年复合增速高达86.4%。此番强强联手后,公司将由简单的运营数据中心业务,转身成为高端云计算服务商!

而根据公司发布一季度预告,预测归母净利润 1.3 亿-1.5 亿之间,同比增长51%至 75%。 Q1 营收预计较上年同期增长超过 50%。公司的股价也很给力,自3月19日复牌后连收两个一字涨停,之后虽有回调,但不改强势本色,近期已沿着45度角开启放飞之路,复盘后10个交易日上涨42.15%!

截至30日收盘,光环新网报收18.75元,而华泰证券给予的目标价是17.85元~20.4元。广证恒生虽然给出“强烈推荐”,但目标价仅为18.20元,已被超越!东北证券给出的目标价更低,17元!

分析师们既然如此看好,为什么给出的目标价这么低,或因不看好亚马逊AWS的本土化,安信证券发现国内云计算企业虽然体量比不过国外巨头,但增速无一例外都超越国外对比公司,阿里云更是保持着100%的增速!

2018大概率是中国云计算崛起的关键之年!亚马逊AWS会像以往的硅谷前辈般水土不服,折戟中国吗?答案就在光环新网未来的业绩中!



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